Keliaujanti Haulo pilis

Skrybėles gaminanti mergina Sofi, eidama aplankyti savo jaunesnės sesers, nuošalioje gatvelėje susiduria su 2 įžūliais kareiviais. Nuo tolesnių nemalonumų ją išgelbsti paslaptingas burtininkas Haulas, kurį persekioja dykynių raganos užburtos šmėklos. Sofi saugiai susitinka su savo seserimi, tačiau Haulą persekiojusi dykynių ragana vėliau užsuka į Sofi parduotuvę ir paverčia ją sena moteriške. Siekdama surasti priemonę užkeikimui panaikinti, Sofi patraukia į dykynes, kur susiduria su kaliause, kuri ją nuveda iki keliaujančios Haulo pilies. Ten ji sutinka ugnies demoną Kalciferį, kuris jai pasisiūlo panaikinsiąs prakeiksmą, jei ši padės jam išsivaduoti nuo jį pilyje prikausčiusių burtų. Pasirodžius Haului, Sofi apsimeta namų prižiūrėtoja, kuri esą į šias pareigas pasiskyrė pati, pamačiusi netvarką pilyje. Haulo vaikščiojanti pilis yra stebuklinga. Ją varo demono Kalciferio ugnies jėga, o pilies durys atsidaro į keturias skirtingas vietoves. Į vieną vietovę išeina tik Haulas ir niekas nežino, kas joje yra.

Tuo metu tarp Sofi šalies ir gretimos valstybės prasideda karas ir paslaptingai dingsta kaimyninės karalystės princas. Haulas iš karaliaus gauna šaukimą į karą ir raginimą prisistatyti į rūmus. Tačiau Haulas pasiunčia Sofi, apsimetusią Haulo motina, į rūmus pranešti, kad jis negalėsiąs pagelbėti. Prie rūmų Sofi sutinka ją užbūrusią dykynių raganą. Prie rūmų raganos burtai netenka savo galių, nes rūmus yra užbūrusi karaliaus burtininkė Saliman. Sofi ir dykynių ragana užkopia aukštais laiptais. Karaliaus burtininkė Saliman paaiškina, kad Haulas ir dykynių ragana yra buvę jos mokiniai. Haulas yra sudaręs sutartį su demonu, kaip ir dykynių ragana, iš kurios Saliman tik ką atėmė burtininkės galias. Haulas atskuba Sofi išvaduoti ir jiems pavyksta kartu pasprukti. Sofi sužino, kad Haulas dalyvauja kare pasivertęs paukščio formos būtybe, tačiau po kiekvienos transformacijos jam darosi sunkiau atsiversti žmogumi. Norėdamas pasislėpti nuo Saliman Haulas transformuoja savo pilį taip, kad vienos jos durys atsiveria Sofi kepurių parduotuvėlės vietoje jos gimtajame mieste. Parduotuvėlėje pasirodo Sofi mama (užverbuota Saliman) ir palieka krepšį su šnipu. Tai supratusi dykynių ragana numeta šnipą tiesiai į Kalciferį ir šis jį prarijęs sunegaluoja.

Karo įkarštyje Haulas išgydo Kalciferį ir nuramina Sofi, prasitardamas, kad dabar jis turi pas ką sugrįžti. Ragana suvokia, kad Haulas savo širdį saugo Kalciferyje ir jį sugriebia. Sofi Kalciferį aplieja vandeniu ir, piliai begriūvant, Sofi nukrenta į bedugnę. Bedugnėje stebuklingas žiedas jai rodo kelią pas Haulą − į pilies duris, kurias atidarius pasirodo tamsi erdvė. Sofi drąsiai į ją žengia ir supranta atsidūrusi Haulo vaikystėje. Ji pamato, kad demonas, su kuriuo Haulas sudarė sandėrį, iš tikro yra Kalciferis. Sofi grįžta iš vizijos į bedugnę, kur ją suranda Haulas, pasivertęs skraidančiu demonu. Haulas nuneša ją į pilies likučius, kur praranda sąmonę. Sofi paprašo raganos atiduoti Kalciferį, kuris saugo Haulo širdį. Ragana sutinka. Sofi gražina Haului jo širdį ir išlaisvina Kalciferį. Po to pabučiuoja kaliausę, kuri pasirodo yra dingęs princas. Filmo pabaigoje Sofi atjaunėja, nes meilė Haului išsklaidė dykynės raganos burtus.