Segmentos:

• Los Guerrero y los de León (The Martin and the coys). Narra la historia de dos clanes con una oposición mortal entre sí. Tras la muerte de casi todos sus miembros, que a partir de entonces miran la escena desde el cielo, el muchacho y la muchacha sobrevivientes contraen matrimonio, reanudando las peleas en el último instante del corto.
• Tarde Azul (Blue Bayou). Animación original de Fantasía del segmento "Claro de Luna" de Claude Debussy solo que con nueva música y variación de la animación
• Cuando los gatos se juntan (All the Cats Join In). Es uno de los dos segmentos en los que partició Benny Goodman. En una innovadora puesta en escena, un lápiz dibuja los personajes y la escena a medida que sucede la acción. El corto muestra asimismo el encanto de la música popular en la juventud de los años 1940.
• Tres palabras (Without You). Consiste en una canción de amor perdido.
• El gran valente (Casey at the Bat). Trata sobre el famoso poema de Ernest Thayer, que cuenta la historia de un beisbolista que falló debido a su engreimiento.
• Un sueño en silueta (Two Silhouettes). Presenta a David Lichine y Tania Riabouchinskaya, bailarines de ballet, cuyas siluetas se mueven entre evocadoras figuras. Dinah Shore canta la pieza que acompaña la acción.
• Pedro y el lobo (Peter and the Wolf). Es una animación de la pieza Pedro y el lobo de 1936 de Sergei Prokofiev. Un niño de Rusia llamado Peter parte al bosque para cazar al lobo, junto a sus amigos el pájaro Sasha, el pato Sonia, y el gato Iván. Pese a la ferocidad del animal, el niño y sus compañeros consiguen su propósito salvando al pueblo de la amenaza.
• Después que te fuiste (After You've Gone)
• Historia de un idilio (Johnnie Fedora and Alice Blue Bonnett). Johnnie Fedora y Alice Blue Bonnett son dos sombreros que se han enamorado en la vitrina de una almacén. Cuando ella es vendida, él se dedica a buscarla.
• El ballenato que quiso cantar en la ópera (The Whale Who Wanted To sing At The Met).