Ash, Misty und Tracey erreichen auf Ashs Lapras reitend die Grapefruit Inseln, die berühmt sind für ihre Grapefruits, die dort in Massen geerntet werden. Als sie jedoch einige für sich pflücken wollen, taucht ein Mädchen auf und hält sie fälschlicherweise für Diebe. Nachdem die Situation geklärt wurde, stellt sich das Mädchen als Ruby vor und erklärt, dass die Grapefruitbäume hochwertige Früchte produzieren. Doch in letzter Zeit stahlen Diebe immer häufiger die Früchte. Als es zu einem Alarm kommt, brechen Ash und seine Freunde gemeinsam mit Ruby auf, um die Diebe zu stellen.
Es stellt sich jedoch heraus, dass keine Menschen die Früchte stehlen, sondern ein Relaxo diese auffrisst. Die Trainer denken sich einen Plan aus, Relaxo zu stoppen und helfen Ruby zunächst so viele Früchte wie möglich zu ernten. Auch Ashs Bisasam und Mistys Sterndu helfen. Doch anstatt Relaxo aufzuhalten, wird dieses nur zu ihnen gelockt. Ash will es aufhalten, indem es Bisasam angreifen lässt, doch Bisasam wird von Relaxos Bodyslam geplättet und sowohl Pikachus, als auch Sterndus Attacken zeigen keine Wirkung.
Nach einiger Zeit hat das Relaxo bereits alle Früchte der ersten Insel gefressen. Da die Kinder denken, sie seien nun sicher, da Relaxo keine Früchte mehr essen kann, wundern sie sich, als sich herausstellt, dass es schwimmen kann und dadurch die nächste Insel erreicht. Während Ruby und ihre Leute versuchen, die Grapefruits zu retten, folgen Ash und seine Freunde dem Vielfraß.
Auf der zweiten Insel sammelt Team Rocket ebenfalls Früchte ein. Mauzi bemerkt, wie hart die Früchte sind, woraufhin James erklärt, dass sie nicht zum Verzehr, sondern zur Weiterverarbeitung gedacht sind. Sie pflücken weitere Früchte, doch bevor sie fliehen können, tauchen Relaxo und Ash und seine Freunde auf. Relaxo beginnt, Team Rockets Beute zu fressen, weshalb das Trio es aufhalten will.
Relaxo schwimmt zu nächsten Insel
Doch die vereinten Kräfte von Team Rocket und Ash und seinen Freunden können es auch nicht aufhalten: Ashs Schiggy, Jessies Arbok und James’ Sarzenia werden geplättet, Wickel von Jessies Schlurp wird aufgehalten, während Mistys Goldini an Land nichts nützt und Mistys Enton wegen einer Grapefruit keine Luft mehr bekommt. Gemeinsam denken sie sich einen neuen Plan aus und wollen Relaxo einschläfern. Ashs Truppe will es massieren, was jedoch nicht wirkt, während James sich als Hypnotiseur versucht und Misty Relaxo-zählen ausprobiert. Jessie verkleidet sich als Relaxos Mutter, was nur dazu führt, dass Team Rocket wegen Relaxos Megakick weggeschleudert wird. Ash, Misty und Tracey wollen nun Pummeluff suchen, um Relaxo zum Einschlafen zu bringen.
Relaxo ist gefangen
Dazu müssen sie es jedoch erst finden indem sie es anlocken.
Schließlich erreichen die Kinder den Ort, an dem sich Ruby befindet und sehen, dass deren Crew eingeschlafen ist und sich Zeichnungen auf ihren Gesichtern befinden. Sie denken sofort an Pummeluff und bauen eine Bühne, um es herzulocken. Als Relaxo zur dritten Insel aufbricht, zeigt sich Pummeluff und singt, doch die Kinder halten lange genug aus, um Relaxo zu schwächen und Ash fängt es. Pummeluff benutzt erneut seinen Stift und bemalt alle, die eingeschlafen sind.
Später verlassen Ash und seine Freunde die Insel, als Ruby erscheint und erklärt, dass die Inseln nicht komplett verloren sind, da neue Sätze wieder nachwachsen und ihnen in einem Jahr wahrscheinlich eine noch reichere Ernte bevorstehen wird. Ruby dankt den Kindern und gibt ihnen eine Tüte mit kandierten Grapefruitschalen. Glücklich reisen die Freunde nun zur nächsten Insel.
Debüts
Keine wichtigen Personen oder Pokémon haben in dieser Episode ihren ersten Auftritt.
