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Ash, Misty und Rocko versuchen, eine Abkürzung nach Orania City über einen Wald zu nehmen, doch scheinen sich zu verirren. So bricht wieder einmal ein Streit zwischen Misty und Ash aus. An einer Lichtung mit Felsen und einer kleinen Quelle legen sie eine Pause ein. Dabei entdeckt Ash ein Myrapla. Er möchte es fangen, doch Misty drängt ihn zurück, da sie es selbst haben möchte. Sie wählt Starmie und attackiert Myrapla mit Tackle und Aquaknarre. Als es völlig geschwächt ist, wirft sie einen Pokéball, welcher jedoch von einem Bisasam abgeblockt wird.
Bisasam greift Starmie mit Tackle an, sodass Misty es zurückruft und Ash nun sein Smettbo in den Kampf schickt. Es setzt Schlafpuder ein, welches sofort von Bisasam zurückgepustet wird. Starmie schläft ein und wird von seinem Gegner getackelt. Myrapla und Bisasam nutzen die Gunst der Stunde und verschwinden im Dickicht. Ash, Misty und Rocko laufen ihnen nach und kommen an eine Hängebrücke, welche über eine Schlucht führt. Als sie sie betreten, zerstört ein starker Wind die Seile und Rocko stürzt in den Fluss. Beide klettern die Klippe hinab, um nach Rocko zu suchen. Unten tappt Misty in eine Grubenfalle. Etwas später verfangen sich Ash und Pikachu in einem Netz, welches an einen Baum geschnürt wurde.
Als sie an dem Baum hängen, kommt Bisasam, sieht zu ihnen hinauf und geht direkt wieder. Oben machen sich beide Sorgen um Rocko, welcher kurz darauf erscheint und sie befreit. Rocko erzählt, dass er von einem hübschen Mädchen namens Melanie gerettet wurde. Rocko führt sie zu ihrem Haus, welches an einem kleinen idyllischen See liegt. Misty ist sehr verwundert, dass Melanie so viele Pokémon besitzt, doch ihr gehören sie gar nicht. Sie hat eine Art Wohlfühloase für Pokémon geschaffen, an der sie sich entspannen können. Sie erfahren von Melanie, dass sie die Fallen legte und die Seile der Brücke ansengte, um Menschen von den Pokémon an diesem Ort fernzuhalten. Währenddessen versucht das Team Rocket-Trio, über die Brückenüberreste an die andere Seite zu gelangen, jedoch fallen sie genau wie Rocko in den Fluss. Misty löchert Rocko damit, dass er an Melanie interessiert sei, doch er erzählt nur, dass man hier keine Pokémon fangen soll.
Team Rocket tappt von einer Falle in die nächste, während sich Misty mit Myrapla, welches von seinem Trainer ausgesetzt wurde, versöhnt. Bisasam attackiert Misty und Ash jedoch weiter. Ash will schon nach einem Ball greifen, als Melanie erzählt, dass Bisasam auf die verletzten Pokémon hier aufpasst und außerdem keine Pokémon-Trainer mag.
Jessie, James und Mauzi greifen das Idyll an und versuchen die Pokémon mit ihrer fliegenden Maschine einzusaugen. Die meisten können ins Haus gebracht werden, doch Myrapla wird vom Sog erfasst. Bisasams Rankenhieb kann es fangen. Ash hilft Bisasam und Myrapla ins Haus zu kommen. Bisasam greift die Maschine nun mit Rankenhieb an und Ashs Tauboga erzeugt mit seinem Windstoß und Team Rockets Sogwind einen Wirbelsturm, welcher die Maschine samt ihrer Besitzer in die Luft katapultiert. Melanie fragt Ash, ob er nicht Bisasam in sein Team aufnehmen möchte, da es die weite Welt sehen soll und es bei ihm in guten Händen sei. Ash fragt Bisasam, ob es einverstanden ist. Es wird seinem Team beitreten, wenn Ash einen Kampf gegen es gewinnt. Ash wählt Pikachu, welches von Bisasam mit Rankenhieb und Tackle angegriffen wird. Pikachu schlägt mit Tackle zurück. Bisasam wickelt nun Pikachu mit seinen Ranken ein und schlägt es mehrmals auf den Boden, doch Pikachu entscheidet durch einen Donnerblitz den Kampf für sich und Ash fängt Bisasam.
Rocko bietet Melanie an, bei ihr zu bleiben, doch sie lehnt die Hilfe ab und verabschiedet und bedankt sich bei Bisasam.
Das ist die erste von drei Episoden, in denen Ash die drei Starter-Pokémon fängt.
In dieser Episode zieht MistyRocko damit auf, dass er sich in Melanie verliebt hätte. Dabei ist es Rocko hier noch unangenehm und er verhält sich äußerst schüchtern. In den späteren Folgen macht Rocko kein Geheimnis mehr daraus und drängt sich den Mädchen auf, sodass Misty – später Max – Rocko an dessen Ohren von den Frauen wegziehen muss.
Das versteckte Pokémon-Haus mit den vielen Pokémon erinnert an ein Pflegehaus aus den Spielen der ersten Generation mit einem Mädchen, vielen Pokémon und einem Bisasam, welches sie später dem Spieler schenkt (nur Pokémon Special Pikachu Edition).
Fehler
Mauzis Ohren werden hellbraun dargestellt, als Team Rocket aus der dritten Grubenfalle von Melanie, in die es fiel, klettert.
In der deutschen Version der Folge schickt Misty Starmie als „Sterndu“ in den Kampf gegen Myrapla.
Als Ash und seine Freunde auf dem Felsen sitzen, ist die Rückseite von Ashs Kappe weiß.