Kaiba

Главный герой просыпается в неизвестном месте. В груди зияет дыра. На животе у него странный рисунок с кольцами, а на шее — медальон с фотографией девушки. Он практически ничего не помнит. Мир вокруг довольно жесток: его тут же пытаются убить, украсть тело или высосать воспоминания. Героя спасает странная птица. Парень по имени Попо объясняет герою устройство этого мира. Он нарекает его Варпом, помогает проникнуть в верхний мир, а затем на межпланетный корабль. Чтобы путешествовать на корабле, герою приходится расстаться со своим телом.

На корабле Варп путешествует в качестве багажа в теле безмолвной куклы. Женщина, которая согласилась тайно провезти Варпа копирует в его настоящее тело своё сознание и использует его для полового удовлетворения. В процессе копия уничтожает оригинал, за что её полагается уничтожить. Однако казнь откладывается. Варп и Хьё-Хьё завладевают прибором, способным замораживать тело и просматривать память живущего в нём сознания. Они убегают от местного шерифа, Ваниллы, в спасательной капсуле и приземляются на ту же планету, на которой должен совершить промежуточную остановку космический корабль.

На планете Тото девушка по имени Хронико помогает Варпу скрыться от шерифов. Хронико рассказывает, что сегодня её последний день в родном теле, поэтому она хочет напоследок делать лишь то, чего сама желает. Она продаёт тело, чтобы тётя, которая растила её, со своими родными детьми смогла жить лучше. Однако Хронико обманули — её память не собирались оцифровывать, сознание девушки погибло. В конце концов тётя Хронико глубоко раскаивается в своём поступке, но уже ничего не может изменить.

Корабль делает остановку на Лоло. Варп в теле Хронико спешит на помощь небольшому разбившемуся кораблику пожилой семейной пары. На месте он встречает также пришедшую на помощь Нейро в мужском теле. Герои не узнают друг друга, но чувствуют необычное притяжение. Нейро совершает теракт, Варп просит Ваниллу покрыть их.

Корабль делает остановку на Нене. Героев объявляют в розыск, Ваниллу лишают шерифской лицензии. Спасаясь от преследования, он успевает передать память Варпа и Хьё-Хьё Кичи.

Сатэ, влюблённая в Попо, тайно встречается с ним. Она признаётся, что знает о изменении памяти Нейро. Ей также известно о прошлом Попо: его мать продала тело, чтобы спасти сына, а своё сознание поместила в робота. Оцифровка памяти запрещена в сопротивлении. Сатэ говорит, что о прошлом Попо известно также Нейро, Чеки (возлюбленной Попо, которую он бросил ради Нейро) и Даде (лидеру сопротивления). Сатэ рассказывает всё, что знает о Варпах, и предлагает Попо захватить власть. Оказывается, нынешний Варп несовершенен, а сопротивлением руководят ещё три несовершенные копии, желающие когда-то подняться в верхний мир.

Попо поручает Нейро убить Варпа. Чеки пытается вразумить её. Из мести, а также чтобы не допустить дальнейшего вмешательства в состояние Нейро, Сатэ стирает значительную часть воспоминаний Чеки.

Варп выжил после выстрела Нейро. К нему полностью возвращается память, и он отправляется во дворец. Нейро вспоминает то, о чём узнала ещё во время путешествия во дворец — сознание матери Варпа содержится в теле странной птицы, которую Нейро называет по имени — Фал. Несмотря на то, что Варп владеет всей информацией, он не знает всей правды о своей матери.

Кичи, который любил Нейро, поднимает её в верхний мир и жертвует собой. Во дворце появляется настоящий Варп. Девушка пытается помешать убийству Варпа несовершенного. Но рождённый дворцом ещё один совершенный Варп убивает копию. Новый Варп желает занять место правителя. Он также предлагает предшественнику позволить поглотить себя разросшемуся и уже пожирающему планеты растению Кайбе, чтобы не быть одинокими. Новый Варп олицетворяет тёмную сторону сознания Варпа — хранителя воспоминаний, правителя и творца. Он отрицает воспоминания о любящей и заботливой матери, которая всегда желала сыну лишь добра, когда этими воспоминаниями, собранными с тела погибшей птицы, Нейро пытается вытащить Варпа из отчаяния. Несмотря ни на что, Нейро не позволяет победить тёмной стороне Варпа. Когда герой приходит в себя, он признаёт, что до встречи с девушкой у него ничего не было.