Луффи и Зоро начинают бой против дракона, который способен говорить и дышать огнем. При помощи силы Дьявольского плода, Луффи взбирается на туловище дракона. Где находит пару человеческих ног, которые торчат из шеи животного. Дракон пытается укусить юношу, но Луффи подставляет крыло самого животного, которое он пронзает своими клыками. Впоследствии, дракон теряет высоту и падает. Усопп использует семена — Поп Грин, чтобы подбросить Зоро в воздух. После чего мечник обезглавливает дракона.
Между тем Нами, Чоппер, Фрэнки, Брук и Санджи засыпают из-за усыпляющего газа, который распространили неизвестная группа лиц, чтобы обезвредить пиратов.
Луффи, Зоро, Робин и Усопп встречают дракона, который задает Луффи вопрос: кто они такие? Усопп бросается на утек, но дракон начинает его преследовать. С помощью силы Дьявольского плода Луффи его спасает и сообщает ему, что слышал, как дракон говорил. Усопп не верит его словам. Все члены группы задаются вопросом: действительно ли перед ними существо из мифов? Однако их размышления прерывает дракон, который атакует группу пламенем, разрушая близлежащие дома. Усопп замирает от страха, в то время как для капитана и мечника дракон стал интересен. Луффи использует "Gomu Gomu no Jet Pistol" в режиме Второго Гира, для удара в голову.
Тем не менее, весомого урона дракон не получает: животное обладает не только огромной силой, но и прочной кожей. Из-за неудачного удара Луффи открыт — дракон наносит мощный контрудар хвостом и отбрасывает юношу в ближайшее здание. Чтобы отвлечь животного от капитана, Зоро вступает в бой. Приближаясь к мечнику, дракон заявляет, что чувствует их присутствие, чем озадачивает пиратов. Против него Зоро использует технику "Tora Gari" стиля Санторю, но животное теряет сознание лишь на мгновение и быстро восстанавливается. Тем временем, разъяренный Луффи выбирается из-под руин здания и пинает дракона, застигая его врасплох. Дракон поднимается в небо, чтобы увеличить радиус для атаки огнем, а также спрашивает: заодно ли они с "тем" Ситибукаем?
Похитители пиратов
В это же время, на борту Таузенд Санни остальные пираты Соломенной Шляпы спасаются от невыносимой жары. Наблюдая за небом острова, Нами делает вывод: что небо состоит из двух частей. На одной половине острова обжигающая жара, на другой лютый холод. Между тем, на кор��бль проникают посторонние и при помощи газа усыпляют команду на палубе.
На самом острове группа Луффи пытаются защитить себя от огненного дыхания дракона, укрываясь за разрушенными зданиями и камнями. Порядком измотавшись, Луффи и Зоро решают объединить силы, чтобы победить. Луффи использует "Gomu Gomu no Rocket" одну из техник Плода Гому Гому но Ми, чтобы сбить, парящего высоко в небе дракона. Ухватившись за туловище животного, капитан пиратов чувствует, что его кожа невероятно горяча. Затем перед собой он видит: пару ног, которая торчит из туловища дракона. Приблизившись к ним, Луффи понимает, что всё время с ними говорил не дракон, а обладатель ног, который застрял в драконе. В это время, дракон старается укусить юношу, но вместо себя Луффи подставляет крыло самого животного, которое он пронзает несколько раз своими клыками. Из-за чего дракон постепенно начинает терять высоту и падать. Усопп использует "Midori Boshi: Trampolia", чтобы подбросить Зоро в воздух. После чего мечник обезглавливает дракона техникой "Ittoryu Iai: Shishi Sonson" стиля Итторю. Во время падения Луффи смеется и говорит, что дракон аппетитно выглядит. Зоро предлагает приготовить мясо убитого животного на огне острова. Робин использует свои способности, чтобы поймать двух накама.
Тем временем, Санджи заканчивает делать закуски из морского моллюска для Нами и выходит на палубу, где находит всех членов экипажа спящими. Почувствовав усталость, он понимает: зеленый туман окутывающий его товарищей — газ. Из последних сил он старается добраться до Дэн Дэн Муси и сообщить группе на острове о ситуации на корабле. Но засыпает, т.к. перед тем успел вдохнуть много газа. На борту корабля появляется неизвестная группа в защитных костюмах HazMat с инициалам "PH", которая связывает пиратов Соломенной Шляпы, за исключением Брука. Один из группы предлагает отнести пиратов к "мастеру".
