Мук-скороход

Карлик, чьё прозвище Маленький Мук, был изгнан родственниками из дома. В поисках пропитания он приходит в город, где шашлычник и торговцы кисломолочными продуктами и дынями предлагают ему купить любой из их товаров. Но у главного героя нет денег, и он жалуется на свою судьбу. Торговцы настроены воинственно против него.

Мук устроился служить в дом пожилой любительницы кошек, но её домашние питомцы оказались злыми и устроили беспорядок в доме. Хозяйка подумала, что виноват Мук, и хотела наказать его. Но тот после недолгой погони заполучил её волшебные туфли, позволяющие их обладателю летать.

Затем Мук поступил на службу к падишаху в качестве скорохода, но и там его ожидали неприятности со стороны завистников: падишах узнал о секрете туфель и отнял их у Мука. Последний нашёл два дерева, от плодов одного из которых уши и нос вырастают, а от плодов другого уменьшаются. Он проучил падишаха, угостив того плодами первого дерева, забрал свои туфли и улетел.

• Автор сценария и текста песен: Александр Тимофеевский
• Режиссёр: Натан Лернер
• Художник-постановщик: Розалия Зельма
• Оператор: Владимир Милованов
• Композитор: Давид Кривицкий
• Звукооператор: Цезарь Рискинд
• Роли озвучивали:
  • Галина Иванова — Маленький Мук
  • Михаил Козаков — падишах
  • Георгий Милляр — Ханум (речь)
  • Ролан Быков — Ханум (вокал) / коты / слуга падишаха / спортивный комментатор / лекарь

В мультфильме звучат 5 песен, получивших широкую известность:

• Первая песня Маленького Мука. (Исполняет: Галина Иванова)
• Песня старухи-кошатницы («От звука „мяу“ я млею и таю…»). (Исполняет: Ролан Быков)
• Песня котов («Мы — избранные твари, мы — коты…»). (Исполняет: Ролан Быков)
• Вторая песня Маленького Мука. (Исполняет: Галина Иванова)
• Песня падишаха («Бегут кареты и телеги…»). (Исполняют: Михаил Козаков, Натан Лернер, Ролан Быков)

• «Мук-скороход» на YouTube
• Творческое объединение «ЭКРАН»