En 1862, Anna Leonowens y su hijo viajan hasta el pequeño reino de Siam, donde ella ha sido contratada como maestra para enseñar la cultura y costumbres occidentales a la multitud de niños engendrada por el rey de la nación. Nada más llegar, Anna y el monarca chocan en aspectos fundamentales de sus respectivos temperamentos y maneras de ver el mundo, muy marcadas por sus distintos orígenes sociales y de clase. El rey respeta a Anna por mantenerse firme y ser capaz de llevarle la contraria delante de sus cortesanos y sirvientes. A lo largo del tiempo, la tensa relación del principio se irá afianzando y Anna terminará por convertirse en la principal confidente y consejera diplomática del rey. Su amistad permanecerá durante los años y ambos harán frente juntos a los problemas que surgen en el reino.