Spy Classroom

Part I: Sepuluh tahun setelah Perang Besar yang menghancurkan, negara-negara di dunia memutuskan untuk beralih ke spionase daripada perang terbuka untuk menyelesaikan konflik mereka. Di Republik Din, mata-mata ahli Klaus diberi "Misi Mustahil" yang jika dia berhasil melaksanakannya, akan mengukuhkan reputasinya sebagai "Mata-Mata Terhebat di Dunia". Sebagai bagian dari misi ini, Klaus mengumpulkan tujuh kadet mata-mata muda yang sedang berjuang dalam pelatihan, termasuk seorang gadis bernama Lily, ke dalam sebuah tim yang diberi nama sandi Lamplight. Dia menjelaskan bahwa dia akan membantu melatih mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi Misi Mustahil di Kekaisaran Galgad, tetapi meskipun dia terbukti sebagai mata-mata ulung, dia sebenarnya adalah guru yang buruk. Berpikir bahwa Klaus berniat menggunakan mereka sebagai pion pengorbanan, Lily menyergap Klaus dengan gas beracun dalam upaya untuk memaksanya membubarkan Lamplight. Namun, Klaus mengungkapkan bahwa dia sudah mengetahui penyergapan Lily, tetapi dia terkesan dengan cara Lily mengambil inisiatif untuk mencoba memperbaiki situasinya, yang memberinya inspirasi tentang cara mengajar murid-murid lainnya. Keesokan harinya, Klaus menunjuk Lily sebagai pemimpin tim Lamplight dan meyakinkan mereka bahwa ia tidak akan membiarkan satu pun dari mereka mati. Agar mereka dapat mempelajari keterampilan yang mereka butuhkan, Klaus menantang para siswi untuk mengalahkannya dalam permainan spionase.

Part II: Selama lima hari berikutnya, Lamplight bekerja sama untuk mencoba menyergap Klaus, namun tidak berhasil karena dia dengan mudah menggagalkan rencana mereka. Akhirnya, tim mulai merasa frustasi hingga Lily menyarankan agar mereka mencoba menyelidiki latar belakang Klaus. Sementara itu, Klaus diberitahu oleh atasannya, C, bahwa Kekaisaran Galgad mencuri sampel senjata biologis mematikan dari Republik Din yang disebut Abyss Doll, dan Misi Mustahilnya adalah mengambil sampel tersebut sebelum Kekaisaran Galgad dapat merekayasa ulang. Klaus kemudian kembali ke Lamplight dan berterus terang kepada mereka, mengungkapkan bahwa dia adalah anggota Tim Inferno, tim mata-mata terbaik Republik Din. Namun, anggota Inferno lainnya terbunuh saat mencoba mengambil Abyss Doll, dan dia menerima misi tersebut untuk membalaskan dendam mereka. Lamplight, yang telah mengetahui hubungannya dengan Inferno dan terinspirasi oleh tekadnya, setuju untuk mengikuti Klaus. Tim ini kemudian menyusup ke Kekaisaran Galgad untuk mengumpulkan informasi tentang Endry Lab tempat Abyss Doll disimpan. Malam sebelum misi, Lamplight mengundang Klaus untuk menghadiri sebuah pesta untuk menghilangkan stres yang menumpuk. Klaus tiba dan mendapati para gadis sudah tertidur, dan ia teringat pelajaran yang pernah ia dapatkan di mana seseorang yang bersedia tidur di depan orang lain adalah tanda kepercayaan tertinggi. Klaus sekali lagi bersumpah untuk membawa seluruh tim pulang dengan selamat. Keesokan malamnya, Lamplight dan Klaus bersiap untuk menyusup ke Endry untuk mengambil Abyss Doll.

Part I: Beberapa waktu setelah selesainya Misi Mustahil, Klaus kembali ke rumah besar dari liburannya, di mana dia menggagalkan lebih banyak upaya Lamplight untuk menyergapnya. Selain itu, Grete mulai menyajikan teh untuknya secara pribadi di kamarnya dan secara terbuka menggodanya, membuatnya bertanya-tanya mengapa Grete begitu tertarik padanya. Klaus diberi Misi Impossible kedua untuk memburu pembunuh bayaran terkenal, Corpse, yang telah membunuh banyak politisi dan mata-mata Republik. Klaus juga ditugaskan untuk menangkap mata-mata musuh, dan dia membawa Lily bersamanya. Meskipun dia menyelesaikan misi tersebut, dia ditusuk dengan jarum beracun oleh Lily, yang mengklaim bahwa dia yang menyuruhnya sebelumnya. Klaus kemudian menyadari bahwa Grete menyamar sebagai dirinya dan memberikan perintah palsu kepada Lily agar dia tidak mengetahui niat jahatnya. Meskipun dia terkesan dengan rencana Grete, dia mengungkapkan bahwa dia telah mengetahui jebakannya. Namun, Grete dan Lamplight bersikeras untuk membantunya dalam misinya, yang selama ini dia tangani sendiri yang telah mempengaruhi kesehatannya. Malam itu, ketika Grete menyajikan teh untuknya lagi, Klaus dengan tepat menyimpulkan bahwa Grete memiliki perasaan romantis untuknya. Masih terkesan dengan bagaimana Grete dapat membuat rencana yang begitu rumit untuk menjebaknya dalam waktu yang singkat, Klaus memutuskan untuk mengajaknya dan anggota terkuat Lamplight untuk menemaninya dalam perburuan Corpse.

Part II: Klaus memberi tahu Lamplight tentang misi untuk menetralisir Corpse. Khawatir mereka tidak akan dipilih, Lily dan Sibylla mencoba taktik untuk meracuni Klaus untuk membuktikan diri, tetapi Klaus menipu mereka untuk meminum racun mereka sendiri. Meskipun demikian, Klaus memilih Lily, Grete, Sibylla, dan Sara untuk misi tersebut dan menyusup ke rumah politisi Uwe Appel dengan menyamar sebagai pembantu yang baru direkrut untuk melindunginya dari Corpse. Namun, Uwe terbukti paranoid dari pembunuhan, dan juga hemat dan sulit untuk menyenangkan, sehingga membuat para gadis tertekan. Saat istirahat, Grete bercerita kepada Sibylla bahwa dia sebenarnya adalah putri dari keluarga politik yang bergengsi, dan bahwa dia sakit secara fisik ketika dia harus berbicara dengan pria lain selain Klaus. Merasa frustasi, Sibylla menyelinap ke kantor Uwe untuk mencari bahan pemerasan, namun ternyata Uwe adalah seorang pendukung filantropi dan kesejahteraan. Uwe memergoki Sibylla dan mengenalinya sebagai anak yatim piatu yang membantu menjatuhkan sebuah organisasi kriminal. Dia memutuskan untuk mengabaikan pelanggarannya, tetapi memecat semua gadis itu. Meskipun demikian, Sibylla tetap bertekad untuk melindungi Uwe karena mereka memiliki tujuan yang sama untuk membantu anak-anak yatim piatu di negara tersebut. Dia berhasil meyakinkan Uwe untuk mengubah keputusannya, dan dia menjadi sopir pribadinya. Suatu malam, Corpse beraksi dan mencoba menembak Uwe namun meleset. Klaus, Lily, dan Sibylla kemudian mengejarnya ke dalam hutan.

Part III: Mayat berhasil melarikan diri ke dalam hutan, membuat para gadis tidak punya pilihan selain terus melindungi Uwe sampai dia melakukan tindakan selanjutnya. Kepala pelayan Olivia kemudian mengkonfrontasi Grete karena menolak bergaul dengan tamu pria di sebuah pesta makan malam, dan Grete berbohong bahwa dia jatuh cinta dengan pria lain. Malam harinya, Corpse kembali menyerang, namun Uwe berhasil diselamatkan berkat campur tangan Sibylla. Olivia kemudian secara terbuka menjadi curiga terhadap para gadis, memperingatkan Uwe bahwa mereka bersikap tenang seperti biasanya meskipun ada percobaan pembunuhan. Namun, Grete juga menunjukkan perilaku aneh Olivia, dan ia pun mundur. Lily, Olivia, dan Sara kemudian secara diam-diam menemui Grete, mencurigai bahwa ia telah menyembunyikan sebagian dari rencana tersebut dari mereka. Grete mengakui bahwa ia telah menyamar sebagai Corpse dan memulai dua upaya pembunuhan sebelumnya untuk mengusir Corpse yang asli yang bersembunyi di antara para staf mansion. Penyamarannya terbongkar, Olivia berusaha membunuh para gadis dengan granat. Ketika Lily menyarankan agar mereka memanggil Klaus untuk meminta bantuan, Grete memberitahunya bahwa Klaus tidak akan datang, jadi mereka harus menangani Olivia sendiri.

Part I: Dengan tim kedua yang masih belum ditemukan, C mempertimbangkan untuk menganggap mereka sebagai pengkhianat, namun Klaus meyakinkannya bahwa ia dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Dia kemudian menjelaskan kepada Lily dan timnya tentang apa yang telah dilakukan oleh tim kedua. Tak lama setelah tim Lily pergi, Klaus menunjuk Thea untuk memimpin tim kedua dan memberikan sebuah tes di mana mereka harus menyentuh tangannya sebelum hari berakhir. Namun, Monika, Erna, dan Annette terkenal di akademi masing-masing karena memiliki kerja sama tim yang buruk. Berkonsultasi dengan Klaus, Thea mengungkapkan bahwa ia ingin menjadi mata-mata setelah pernah diselamatkan oleh atasan Klaus, Hearth. Klaus menyarankan agar Thea lebih terbuka dengan rekan-rekan satu timnya agar mereka mau bekerja sama. Dia menggunakan kemampuannya untuk melihat keinginan orang untuk memenangkan hati Erna dan Annette, meskipun dia merasa terganggu dengan keinginan Annette yang seperti anak kecil. Thea berusaha menjebak Klaus dalam perangkap, hanya untuk mengetahui bahwa Monika telah menjalankan rencananya sendiri, memaksa Klaus untuk menjabat tangannya setelah dia menyabotase semua keran rumah besar itu sambil menggunakan yang lain sebagai pengalih perhatian. Klaus memutuskan untuk mengajak Lily mencari tim Thea sementara yang lain mengurus misi lainnya. Sementara itu, tim Thea sedang bersantai di kolam renang ketika Annette tiba-tiba dipeluk oleh seorang wanita yang mengaku sebagai ibunya.

Part II: Saat Klaus dan Lily pergi mencari tim Thea, Klaus mengetahui bahwa mata-mata dari Lylat dan Galgad baru-baru ini melakukan pertempuran rahasia di kota, membuat situasi menjadi berbahaya. Di kolam renang, wanita itu mengidentifikasi dirinya sebagai Matilda Barbet, seorang mekanik dari Lylat. Meskipun tidak berniat untuk menyerahkan Annette, Thea setuju untuk membiarkan Matilda makan malam bersama Annette dengan harapan bahwa hubungan Annette dengan ibunya akan memberinya motivasi yang lebih kuat untuk menjadi mata-mata. Namun, selama makan malam tersebut, Thea dan timnya menyadari bahwa Matilda sedang diikuti dan membantunya menghindari para pengejarnya. Matilda mengaku bahwa ia dikejar oleh penagih utang karena kotak peralatannya dicuri dan ia ditipu untuk menggadaikan paspornya untuk mendapatkannya kembali. Thea dan timnya memutuskan untuk mengambil kotak peralatannya dan mengembalikannya kepada Matilda. Namun, Monika mengungkapkan bahwa ia menemukan paspor Matilda namun nama yang tertera di paspor tersebut tidak sama dengan Matilda, yang berarti ia adalah mata-mata Galgad.

Part I: White Spider bertemu dengan sesama anggota Serpent, Purple Ant, di kota Mitouza, Amerika Serikat. White Spider menjelaskan bahwa Konferensi Ekonomi Tolfa akan segera dimulai, yang akan menarik mata-mata dari seluruh dunia, dan memerintahkan Purple Ant untuk menghabisi mereka semua, termasuk Klaus. Sementara itu, Klaus menugaskan Thea untuk memimpin misi tersebut, namun ia tetap sadar diri akan kegagalannya dalam menghadapi Corpse dan Matilda. Setelah Klaus dan Thea mengunjungi Corpse di sebuah penjara rahasia, Klaus menyadari bahwa Annette telah menyabotase mobil mereka untuk membuatnya mengaku kalah. Klaus jika dipaksa untuk membuang mobil di mana dia disergap oleh Lamplight, tetapi dia nyaris bisa menang karena menelepon polisi sebelumnya, memaksa Lamplight untuk melarikan diri. Namun, Klaus terkesan dengan perkembangan mereka dan memberi tahu mereka bahwa misi mereka selanjutnya juga akan berfungsi sebagai ujian kelulusan. Menyadari bahwa Lamplight mampu melakukan rencana ambisius tanpa keterlibatannya, Thea menjadi lebih sadar diri. Klaus dan Lamplight kemudian tiba di Amerika Serikat dan dengan cepat menyusup ke berbagai daerah di Mitouza untuk mengumpulkan informasi intelijen, meskipun mereka juga mengetahui bahwa mata-mata asing dibunuh. Terungkap juga bahwa mereka telah membawa Corpse sebagai tawanan untuk mengidentifikasi Serpent.

Part II: Lamplight melanjutkan pengumpulan informasi intelijen mereka, meskipun Klaus memperingatkan bahwa banyak mata-mata asing yang telah dibunuh sejauh ini. Kekhawatiran utama Grete adalah karena pelatihan Lamplight difokuskan untuk menyerang Klaus, mereka memiliki banyak pengalaman dalam menyerang namun hanya sedikit pelatihan untuk mempertahankan diri dari mata-mata musuh. Pada malam hari, seorang sopir politisi bernama Barron mencoba membius Sibylla, namun ia menggagalkan upaya tersebut dan mengejar Barron ke dalam sebuah bangunan yang terbengkalai, yang ternyata adalah sebuah jebakan. Untungnya, Erna datang untuk membantu Sibylla melawan Barron. Sementara itu, Lily dijebak untuk sebuah pembunuhan dan polisi berusaha menangkapnya, dan dia diselamatkan oleh campur tangan Annette. Monika dipancing ke dalam permainan dart dengan taruhan tinggi oleh seorang wanita bernama Miranda, dan nyaris berhasil mengalahkannya dengan menangkis anak panahnya. Namun, alih-alih memberikan informasi apapun, Miranda malah menikam lehernya sendiri dengan anak panah. Dalam sebuah kilas balik, Purple Ant membanggakan diri kepada mata-mata yang terluka bahwa ia telah memenuhi Mitario dengan "Semut Pekerja", warga biasa yang telah ia cuci otaknya menjadi pasukan agen mata-mata.

Part III: Monika berhasil menggagalkan usaha bunuh diri Miranda dengan membuatnya pingsan. Sementara itu, Sibylla dan Erna berhasil mengalahkan Barron, tetapi setelah mengetahui bahwa Barron dipaksa oleh Purple Ant di bawah ancaman keluarganya, Sibylla mencegahnya agar tidak sampai mati kehabisan darah. Namun, terlepas dari keberhasilan mereka, Lamplight disergap oleh pembunuh tambahan. Dalam kilas balik, Purple Ant membanggakan diri kepada Hearth bahwa ia memiliki ratusan Worker Ants yang dapat dibuang di Mitario yang dapat ia gunakan untuk membanjiri mata-mata musuh, lalu menembaknya di arteri paha. Di masa sekarang, Grete pergi untuk membantu yang lain, membuat Thea bertanya-tanya bagaimana ia dapat membantu dalam situasi tersebut. Annette kemudian memberi tahu Thea tentang rumor tentang seorang wanita berambut hitam yang meyakinkan Worker Ants bahwa seorang pahlawan akan menyelamatkan mereka, dan Lily menyarankan Thea untuk memanfaatkannya. Thea kemudian berhadapan dengan Corpse, yang menawarkan bantuan karena tidak seperti Semut Pekerja lainnya, dia tidak bunuh diri. Thea membebaskan Corpse, yang segera menyerang dan menangkapnya sebelum menyerahkannya ke Purple Ant.