Maria Isabel é uma índia pobre, generosa e honesta. Ela vive com o pai dela e a segunda esposa dele, que a odeia e a maltrata. A melhor amiga dela é Graziela, a filha de Félix Pereira, um homem rico, cruel e insensível. Para acabar com essa amizade, Félix manda Graziela estudar na capital. Anos depois, Graziela retorna ao povo e reencontra Maria Isabel. Graziela se apaixona por Leonardo, um dos engenheiros que trabalham numa obra aos arredores do povo, mas o pai dela é contra esse relacionamento, pois ele a quer casar com o filho de um amigo dele. Para tirar o engenheiro do caminho da filha, Félix planeja um acidente na obra, e o engenheiro acaba morrendo. Pouco tempo depois, Graziela descobre que está grávida.