Natalie, uma pobre mas bela garota de um bairro humilde, se apaixona e conquista o coração de Victor Afonso, filho da família mais rica da cidade, que foi seu amigo de infância. Natalie vive com uma velha malvada que a obriga a mendigar para mantê-la, mas também vê nas cartas que “A Fera”, como Natalie é conhecida, conquistará felicidade e riqueza algum dia. Acreditando que essa felicidade e riqueza estarão ligadas ao Grego, um homem rico que está apaixonado por Natalie, Chona a vende, sem saber que Natalie e Victor Afonso se casaram em segredo antes que ele parta para o estrangeiro, para uma viagem de estudos. Quando os pais do rapaz ficam sabendo de toda a verdade, desfazem o casamento, sem se importar que “A Fera” esteja grávida do rapaz. Apoiada por sua amiga, uma cabareteira conhecida como “La Costeña” e pelo próprio Grego, Natalie dá a volta por cima e consegue dar à luz gêmeos, mas o que ela não imagina é que o Grego deseja cobrar toda sua generosidade. Justo aparece na vida de Natalie em um momento de dor e desespero, e ela não entende a razão daquele estranho milionário querer ajuda-la. Mas o que essa “fera” não imagina, é que Justo é, na realidade, seu verdadeiro pai, que por enganos que envolvem a família de Victor Afonso, passou muitos anos na cadeia. Além disso, há a presença de Brenda, uma mulher bela e maquiavélica que está disposta a tudo para separar Natalie e Victor Afonso, mesmo tendo um amante. Em meio a lágrimas, intrigas e segredos, “A Fera” vai lutar com unhas e dentes pelo amor de Victor Afonso, e assim ser feliz.