A ave engole-fogo

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Seguindo o conselho da Vovó Uranai, Goku e Chichi vão até a Casa do Kame procurar por Mestre Kame, mas eles apenas encontram a Tartaruga, que diz a eles que Mestre Kame ainda não voltou do Torneio de Artes Marciais. Goku então pergunta a Tartaruga se ele sabe onde está o Basho Sen, mas Tartaruga diz que Mestre Kame o jogou fora muito tempo atrás.

Tartaruga então mostra para Goku e Chichi um antigo livro de Mestre Kame que explica como fazer um novo Basho Sen. De acordo com o livro, para fazê-lo eles precisam das penas de um pássaro mágico conhecido como o engole fogo, que só pode ser encontrado no Monte Kiwi, uma ilha vulcânico no sul. Após ouvirem isso, Goku e Chichi dão adeus à Tartaruga e saem até o Monte Kiwi.

Após chegarem no Monte Kiwi, Goku e Chichi entram nas cavernas escuras do vulcão adormecido e encontram um lagarto gigante que os ataca, mas Goku o acalma passando sua mão nele. Enquanto isso, Imperador Pilaf, Shu, e Mai, também estão dentro do vulcão procurando pelo engole-fogo. Enquanto andam por um caminho estreito, Chichi cai e descobre um ovo gigante. Goku pula para olhá-lo e um cientista velho aparece de repente e diz a eles para saírem de perto do ovo.

O cientista diz a eles que este ovo é o último traço da raça dos engole-fogo e que ele não chocou em 40 anos. Então, de repente, Pilaf, Shu, e Mai chegam no lugar num veículo e dizem a Goku que eles querem pegar o ovo do engole-fogo e vendê-lo por um preço bem alto. Eles enganam Chichi e a sequestram por um tempo, mas ela derrota Shu e Mai enquanto Goku destrói seu veículo, fazendo com que eles todos fujam.

Devido a destruição do veículo de Pilaf, a montanha começa a tremer e o vulcão entra em erupção. De repente, um engole-fogo adulto aparece por uma parede e come as chamas do vulcão antes de quebrar a casca do ovo grande. Um engole-fogo bebê então aparece dentro do ovo e ambos fogem voando da montanha que está caindo. Goku lança um Kamehameha para abrir um buraco na montanha para que ele, Chichi, e o velho cientista escapem.

Quando Goku e Chichi tentam pegar as penas do engole-fogo, que eles precisam para fazer o Basho Sen, o velho cientista diz a eles que é impossível pegá-las fora do calor do vulcão. Uma cena aparece com Mestre Kame dizendo que tudo que ele escreveu naquele livro foi inventado, quando ele estava bêbado. Porém, o cientista diz a Goku que o Basho Sen pode ser encontrado em um iceberg ao norte. Após serem informados, o jovem casal sai novamente para outra aventura.