Ein Raumschiff der Morestraner sucht im Jahr 37166 auf dem Planeten Zeta Minor nach einer geologischen Expedition, die unter der Leitung von Professor Sorenson nach einer neuen Energiequelle für Morestra sucht.
Commander des Schiffes ist Salamar, der sich im Verlauf der Ereignisse als zunehmend irrational entpuppt, da auch er unter den Einfluss der von Sorenson entdeckten Antimaterie gerät.
Das Schiff droht auf den Planeten zu stürzen, da eine Antimaterie-Kreatur alle von Sorenson entwendete Antimaterie zurück fordert.
Der Vierte Doctor verhandelt mit der Kreatur und es gelingt ihm auch, den mit der Antimaterie kontaminierten Sorenson zu überwältigen.
Das Schiff kann, nun unter dem Kommando von Vishinsky, gerettet werden und kehrt nach Morestra zurück.