Nagi es una estudiante de secundaria en Yokosuka, Japón. No encaja con sus compañeros de clase. Le gusta fantasear y cuando escucha un sonido lo visualiza en colores. Tiene sueños repetidos de volar en el cielo y no se siente bien con eso.

Mientras tanto, Thaim vive en el mundo alternativo Upananta y es un jinete de dragones. En Upananta comienzan a ocurrir fenómenos inusuales, que involucran muchas islas flotantes que caen del cielo. El héroe Aktha lidera su grupo e intenta salvar a la gente durante la crisis. Thaim se une al grupo de Aktha, pero él no está contento con ellos porque no pueden escuchar la voz de los dragones, que también es lo más importante cuando se monta en un dragón. El grupo de Aktha también considera a Thaim un desertor y se siente incómodo allí.

Un día, estos dos mundos se cruzan y Nagi conoce a Thaim de Upananta. Aunque provienen de mundos diferentes, Nagi y Thaim comparten el hecho de que son diferentes de quienes los rodean.