La historia se centra en Miyo "Nule" Sasaki, una chica de segundo de preparatoria que está enamorada de un compañero de clase llamado Kento Hinode. Muge sigue a Kento a diario con la intención de que se fije en ella, pero él no se percata de la presencia de la chica tan siquiera.

Un día ella encuentra una máscara mágica que le permite transformarse en gato, lo que hace que logre acercarse más a Kento para conocerlo mejor y entablar relación con él, aunque sea en forma animal... pero un día descubre que no puede volver a transformarse para seguir siendo humana.