|
| 1. | „Let There Be Light/Spirits Dancing in the Flesh‟ | Carlos Santana, Chester Thompson | 7:20 |
| 2. | „Gypsy Woman‟ | Curtis Mayfield | 4:29 |
| 3. | „It's a Jungle out There‟ | Santana | 4:32 |
| 4. | „Soweto (Africa libre)‟ | Santana, Thompson, Alphonso Johnson | 5:06 |
| 5. | „Choose‟ | Santana, Thompson, Alex Ligertwood | 4:14 |
| 6. | „Peace on Earth...Mother Earth...Third Stone from the Sun‟ | John Coltrane, Santana, Jimi Hendrix | 4:26 |
| 7. | „Full Moon‟ | Paulo Rustichelli | 4:31 |
| 8. | „Who's That Lady‟ | Rudolph Isley, Ronald Isley, O'Kelly Isley, Jr., Ernie Isley, Marvin Isley, Chris Jasper | 4:15 |
| 9. | „Jin-go-lo-ba‟ | Babatunde Olatunji | 4:46 |
| 10. | „Goodness and Mercy‟ | Santana, Thompson | 4:30 |
| Skupna dolžina: | 48:22 |
- Carlos Santana – kitara, vokali, tolkala
- Chester Thompson – klaviature, trobila, Hammond B3, vokali
- Armando Peraza – bongos, konge, tolkala
- Walfredo Reyes – bobni, timbales, tolkala
- Alex Ligertwood – vokali, kitara
- Benny Rietveld – bas
- Francisco Aguabella – konge
- Kevin Dorsey – spremljevalni vokali
- Jim Gilstrap – background vocals
- Tramaine Hawkins – glavni vokali
- Rashan Hylton – spremljevalni vokali
- Phillip Ingram – spremljevalni vokali
- Alphonso Johnson – bas
- Keith Jones – bas
- Stephen King – vokali
- Hugh "Sweetfoot" Maynard – spremljevalni vokali
- Vernon Reid – kitara
- Raul Rekow – konge, vokali
- Paolo Rustichelli – klaviature, klavir
- Wayne Shorter – sopranski saksofon, tenorski saksofon
- Orestes Vilató – timbales, vokali
- Oren Waters – spremljevalni vokali
- Bobby Womack – glavni vokali
- Devon Bernardoni – klaviature
- Charisse Dancy – zbor
- Sandra Hunter – zbor
- Marjo Keller – zbor
- Lynice Pinkard – zbor
- Lovetta Brown – zbor
- De Anna Brown – zbor
- Kevin Swan Butler – zbor
- Darryl Williams – zbor
- Edwin M. Harper, Jr. – zborovodja
- Sergio Albonico – izvršni producent
- Chris Becker – asistent inženirja
- Paul Ericksen – inženir, miks
- Arne Frager – miks
- Lori Fumar – asistent inženirja
- Jim Gaines – inženir, miks, producent
- Bernie Kirsh – inženir
- David Leonard – miks
- Stephen Marcussen – mastering
- Diego Uchitel – fotografija
- Bob Venosa – oblikovanje
- Peter Wolf – aranžer, producent
