Circus of Horrors

En 1940 en Inglaterra, el doctor Rossiter (Anton Diffring) es un cirujano plástico buscado por la policía después de una operación que resultó horriblemente mal. Sin embargo, creyéndose que tiene las habilidades brillantes de un cirujano, él y sus ayudantes (Kenneth Griffith y Jane Hylton ) evitan la captura y escapan a Francia. Allí Rossiter cambia su nombre por el de Schüler, y se hace amigo de un dueño del circo (Donald Pleasence) cuya desfigurada hija Nicole (interpretada por Carol Challoner de niña, y por Yvonne Monlaur de adulta) opera y embellece su rostro.

Luego de que el verdadero dueño del circo le firmase un papel como una devolución de su favor haciéndolo propietario de dicha propiedad (antes de morir atacado por un oso). Schüler manipula a su antojo el circo. Una década más tarde, se está ejecutando un circo de éxito internacional, que utiliza como fachada para sus hazañas quirúrgicas. Se hace amigo de las mujeres con defectos en sus rostros y las transforma para su "Templo de Belleza". Sin embargo, cuando ellas amenazan con irse, los extraños y letales accidentes misteriosos aumentan las sospechas de la policía local (Conrad Phillips, entre otros), que van muy pronto en su camino.^[2]​