Dorothy recibe una carta diciendo que todos la extrañan en Oz. Ella golpea los tacones de sus zapatillas y es llevada desde su casa en Kansas hasta Oz. Ahí el hada buena le tiene "malas nuevas": la bruja mala ha disuelto el corazón de caramelo del hombre de hojalata arrojandolo al agua, quemado el diploma del espantapájaros y convertido en margarita la medalla del león. Deberá buscar de nuevo al mago de Oz para devolverle las virtudes a sus amigos.